インサイトの 目標 機能を利用することで、取引、アクティビティ、および売上予測の進捗を追跡できます。 これにより、パフォーマンスの目標に対して同じ認識を持ち、足並みを揃えて取り組むことができます。

Pipedriveで目標を追加するには、インサイトに移動し、+ 作成する をクリックすると現れるメニューより、目標 を選択します。

追跡したい内容に応じて、以下の目標タイプから選択できます。

新規取引の発生、パイプラインのステージの進捗、または成約した取引の総数を追跡します。

通話やミーティングなど、アクティビティのタイプごとに作成または完了した件数を追跡します。

進行中の取引および成約済み取引の加重値に基づいて、収益目標を設定します。

目標タイプを選択後、続行する をクリックして設定画面に進みます。

次に、目標に関する項目を入力します。

これらの項目は、作成する目標の種類に関係なく適用されます。

選択した目標のタイプに応じて、以下のフィールドが表示されます。

個人の期間に関する目標を設定すると、各期間ごとに異なる目標値を設定でき、時期ごとの売上予測をより正確に反映させることができます。

目標の設定を有効にするには、個人の期間に関する目標を設定してください チェックボックスをオンにします。

効率的に入力するには、カウントに値を入力後、すべてに適用する をクリックします。 これにより、選択したすべての期間に同じ値が入力されます。

各期間の目標値は必要に応じて手動で修正してください。

すべての期間に目標値を入力したら、保存 をクリックします。 これで、設定した期間ごとの目標値が反映されます。

有効 / 過去の目標は、インサイトのナビゲーションメニューにある 目標 から確認できます。

このセクションには、前のステップで設定した期間や対象メンバーなどの詳細情報が表示されます。

目標のタイトルをクリックすると、編集できます。

目標のフィルターを更新するには、目標の詳細 にカーソルを合わせると現れる鉛筆アイコンをクリックします。

デフォルトでは、目標設定時の期間フィルタに基づいて表示されますが、目標期間 のプルダウンより、異なる期間に切り替えることもできます。

チャートの色を変更するには歯車アイコンから、チャートの色のカスタマイズする を選択します。

各縦軸のバーにカーソルを合わせると、そのデータの概要が表示されます。

バーをクリックすると、対象となっている取引やアクティビティのリストを確認できます。

チャートと表内のデータレコードはどちらもエクスポート可能です。

ダッシュボードに目標を追加するには、ダッシュボードに追加する プルダウンから、追加したいダッシュボードを選択します。

または左側の 目標 のリストから、直接ドラッグ＆ドロップして追加することもできます。

目標の閲覧可否は、ユーザーの役割と割り当てられた権限設定によって異なります。 自分以外の目標を閲覧するには、会社の統計情報 と 他のユーザーの統計情報 の両方へのアクセス権限が必要です。

各ユーザーロールがアクセスできる目標タイプは以下の通りです。