営業活動において、進捗状況を把握し続けることは最も重要な要素の一つです。 Pipedriveのインサイト機能では、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成でき、これまでの実績や今後取り組むべき課題を正確に把握することができます。

インサイト機能は、主に以下の3つのセクションで構成されています。

インサイト機能は、左側のツールバーにあるアイコンをクリックして開くことができます。

取引の管理者権限を持つユーザーは、表示/非表示グループの設定に関わらず、すべての取引とリードに対して閲覧可能な権限を持ちます。同様に グローバル管理者 のアクセス権を持つユーザーは、設定に関わらずすべての人物、組織、および製品データを閲覧することができます。

ただし、一般ユーザー の権限については、ユーザーを管理する >権限セット > 機能全般権限セット > グローバルの一般ユーザーから調整が可能です。

レポートを作成するには、インサイト に移動し、+ 作成する > レポート を選択し、表示されるモーダルの中からオプションをひとつ選択します。

売上予測についての詳細はこちらをご確認ください。

キャンペーン アドオンをご利用の場合は、以下のレポートも作成可能です。

レポートを作成してカスタマイズしたら、右上隅の 保存する ボタンをクリックし、レポートに名前を付けてダッシュボードに追加します。

AIのサポートを受けてレポートを作成することも可能です。

これには2つの方法があります。

+ 作成する ボタン、もしくは画面右上ににあるから レポート生成する（AI） ボタンをクリックします。

ウィンドウが表示されるので、指示文（プロンプト）を入力してレポートを自動生成するか、下部に表示されるプロンプトの例から選択します。

詳しくは、AIを活用したインサイトレポートの作成 について、専用の記事をご参照ください。

インサイトでサポートされる取引のデフォルトおよびカスタムフィールドは以下の通りです。

フィルターを使用して、アカウント内の特定のデータを表示できます。異なるアイテムのフィールドを組み合わせて、作成した関連付けやカスタムフィールドを最大限に活用できます。

取引とリードのアーカイブ機能の導入により、インサイトレポートでも アーカイブ済み・アーカイブなし のデータをフィルタリングできるようになりました。 デフォルトでは両方のデータが含まれます。どちらかを除外したい場合は、カスタマイズオプションを使用してください。ステータス（アーカイブ済み・アーカイブなし）で区分化したり表示したりすることも可能です。

作成したレポートはいつでも変更可能です。変更後は、以下のいずれかを選択できます。

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き ダッシュボードに追加する をクリックして、希望するダッシュボードを選択します。

すでにレポートをダッシュボードに追加されている場合、ダッシュボードの横にチェックマークが表示されます。 再度クリックすると、ダッシュボードからレポートが削除されます。

既存のレポート名を変更する場合は、レポートのタイトルをクリックして編集モードを有効にします。 その後、キーボードのEnterキーを押すことで、変更を保存します。

既存のレポートを共有する、もしくは削除、複製を行う場合は、右上の …ボタン をクリックし、オプションを選択します。

別のダッシュボードを追加したい場合は、インサイトに移動し、+ 作成する > ダッシュボード を選択してください。

レポートパネルからダッシュボードのいずれかにレポートをドラッグすることで、ダッシュボードにカスタムレポートを簡単に追加できます。

また、ダッシュボードを社内の他のPipedriveユーザーと共有したり、閲覧専用の 公開リンクとして共有する から送信して外部の人と共有することも可能です。 右上の …ボタン のメニューから、公開リンクとして共有する を選択してください。

新規で目標を作成するには、インサイトに移動後 + 作成する > 目標 を選択すると現れるオプションからいずれかを選択します。

以下のオプションから選択可能です。

目標を保存した後、ドラッグを行うか、エディタ内で ダッシュボードに追加する をクリックすると、ダッシュボードに目標を追加できます。