メモ： Zendesk Sellからの移行は、(1) Import2（移行ツール）を使う方法と、(2) Zendesk SellからCSVをエクスポートしてPipedriveのインポート機能で取り込む方法の2つがあります。ノートやアクティビティなどの履歴もまとめて移したい場合は、Import2の利用をおすすめします。
移行を始める前に
Zendesk SellとPipedriveのデータの対応関係を把握しておくと、マッピングがスムーズになります。
- Zendesk Sellの連絡先（人物） → Pipedriveの人物（連絡先）
- Zendesk Sellの会社（連絡先タイプ：企業） → Pipedriveの組織
- Zendesk Sellの取引（Deals） → Pipedriveの取引（ディール）
- Zendesk Sellのメモ・タスク・メール履歴 → Pipedriveのノート／アクティビティ
注意：移行前に、不要・重複データを整理しておくと、移行後のクレンジング作業を減らせます。
方法1：Import2（移行ツール）を使う（推奨）
Import2は、Zendesk Sellなど他のCRMからPipedriveへデータを移行するための無料の移行サービスです。連絡先・会社・取引だけでなく、ノートやアクティビティなどの履歴も移行できるため、移行ロスを最小限に抑えられます。
- PipedriveでImport2の移行ツールを起動し、移行元として Zendesk Sell を選択します。
- Zendesk Sellアカウントへの接続を承認し、移行するデータの種類（連絡先・取引・メモなど）を選びます。
- Zendesk SellのフィールドとPipedriveのフィールドのマッピングを確認・調整します。
- 移行のプレビューを確認し、問題がなければ本番移行を実行します。
方法2：CSVエクスポート＋手動インポート
履歴の移行が不要で、連絡先・取引などの基本データだけを移したい場合は、CSVを使った手動インポートも利用できます。
- Zendesk Sellからエクスポート：連絡先・取引などをCSV（またはXLS）形式でエクスポートします。
- ファイルを整える：列名を整理し、文字コードや日付形式を確認します。
- Pipedriveでインポート：左メニュー下部の … ＞ データをインポートする からファイルをアップロードします。
- フィールドのマッピング：アップロードしたスプレッドシートの列を、Pipedriveの対応するフィールドにマッピングします。
- 重複の回避：インポート設定で重複の扱いを確認し、既存レコードとの重複登録を避けます。
- インポート後の確認：取引・連絡先の件数や、組織と人物の紐づきが正しく取り込まれているかを確認します。
注意：CSVでの手動インポートでは、ノートやアクティビティなどの履歴は基本的に移行されません。履歴も移したい場合は方法1（Import2）をご検討ください。
（※画面キャプチャは公開前に追加）
方法3：diverに依頼する
「自分たちで移行作業をするのは不安」「データ量が多く、ミスなく確実に移したい」という場合は、diverの移行サポートをご利用いただけます。
diverでは、Zendesk SellからPipedriveへの移行を専門スタッフが代行・支援します。現状のHubSpotのデータ構成をヒアリングしたうえで、最適な移行方法をご提案し、フィールドのマッピングから移行後の確認まで一貫してサポートします。
さらに、diverができるのは移行だけではありません。Pipedriveを「導入して終わり」にせず、実際の業務で成果が出るところまで伴走します。
- AI活用：商談メモの自動要約、メール文面の自動作成、リードのスコアリングなど、AIを使った営業業務の効率化を実装します。
- 業務自動化：取引ステージの変化に応じたタスク自動生成、フォローアップの自動リマインド、定型作業のワークフロー化など、Pipedriveの自動化機能を活かした仕組みづくりを支援します。
- 他ツールとの連携：Zendesk・Slack・各種フォームやチャットツール、会計・MAツールなどとPipedriveを連携し、データが分断されない環境を構築します。
こんな方におすすめです：
- 連絡先・会社・取引に加えて、ノートやアクティビティなどの履歴もまとめて、漏れなく移行したい
- カスタムフィールドが多く、マッピングが複雑で自社だけでは判断が難しい
- 移行作業に時間を割けない、または社内に対応できる担当者がいない
- 移行後も、AI活用や自動化、他ツール連携まで含めてPipedriveを使いこなしたい
移行はもちろん、AI活用・業務自動化・他ツール連携まで含めたご相談は、diverまでお気軽にお問い合わせください。