Pipedriveのプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、

取引成立後、Pipedriveにおけるサードパーティツールでの特別な手続きを必要とせずに、ワークフローのプロジェクトおよび納品フェーズに簡単に移行できます。

進行中の取引にリンクされたプロジェクトを作成することもできますし、プロジェクトをどの取引、担当者、組織にもリンクしないと決めることも可能です。

販売後、営業からスムーズな移行を支援するため、取引を成立としてマークし、成立済みの取引のドロップダウンより、直接プロジェクトを作成できます。

また進行中の取引、または既に成約済みの取引からプロジェクトをリンク、または作成したい場合は、取引詳細ページのプロジェクト用サイドパネルを使用することもできます。

取引のパイプラインからプロジェクトを作成するには、パイプライン内の取引をクリックして下にドラッグすると現れる 移動する ボタンに持っていき、移動する/変換する画面の保存先… のプルダウン内よりProject（プロジェクト）を選択します。 プロジェクトを作成すると、取引を成立としてマークする、またはプロジェクトを作成し、取引を進行中のままにする のいずれかを選択する設定が表示されます。

メインのプロジェクトページから + プロジェクト （緑ボタン）、またはページ上部の検索バーの隣にある ＋ボタン（＋クイック追加）をクリックしてプロジェクトを追加することもできます。

プロジェクトを追加のダイアログでは、次のオプションが表示されます：

プロジェクト に移動すると、すべてのプロジェクトがボードビューで表示されます。取引と同様、パイプラインとフェーズを作成できます。

ボードカードに特定の情報を表示する必要がある場合は、右上の … > プロジェクトカードをカスタマイズする をクリックして表示するフィールドを選択します。 フィールドのリストから、表示させたいものを選択できます。変更はすべてのカードに適用されます。

取引のパイプラインビュー同様、ボード名の右側にある鉛筆アイコン（ボードを編集する）をクリックします。

ここから任意のフェーズ属性を編集したり、フェーズを追加、削除、または並べ替えたりできます。

ボードは必要に応じて作成できます。 ボードのカスタマイズについては、こちらの記事をご参照ください。

ビューを変更することで、すべてのプロジェクトを詳細と共にリストビューで表示できます。 行をクリックすると、そのプロジェクトの詳細ページに移動します。

右上のフィルター機能より、新しいフィルターを追加する、または既存のフィルターを適用できます。

各プロジェクトの行の右端にある … ボタンを選択すると、プロジェクトをアーカイブまたは削除できます。

プロジェクト詳細ビューでは、進捗、ラベル、開始日および終了日、リンクされたアイテム、計画されたアクティビティ、アップロードされたファイルなどの情報を確認、および更新ができます。

詳細セクション内で、説明やその他のプロジェクト情報を追加できます。 また … > フィールドをカスタマイズするを選択すると、プロジェクト固有のカスタムフィールドを表示および追加できます。

メインのデータフィールドページにリダイレクトされ、そこでプロジェクトカスタムフィールドを追加できます。これらは作成後に詳細セクションで表示されます。 カスタムフィールドの詳細についてはっこちらの記事をご確認ください。

プランタブでは、プロジェクト用に作成されたタスク、サブタスク、アクティビティを作成、および管理できます。作成されたアクティビティはデフォルトでは会議タイプになりますが、アカウント内の任意のデフォルト、またはカスタマイズを行ったアクティビティタイプに変更できます。 アイテムを完了としてマークすると、進捗バーに状況が反映されます。

詳細ビューの左側にある進捗バーは、プロジェクト全体のタスク、サブタスク、およびアクティビティの数を表示し、すでに完了したものを表示しています。

プランタブ内、> アイコンをクリックするとフェーズを展開され、予定されているアクティビティを確認することができます。アクティビティの追加、削除、完了マーク付け、そして項目の、異なるフェーズへのドラッグ＆ドロップが可能です。

まだ確定していないTo-Doについては、フェーズ未割り当てグループがあります。（フェーズが割り当てられていませんと表示されます） アイテムの確定後、後から該当するフェーズにドラッグ＆ドロップできます。

プロジェクトのファイルタブでは、該当するプロジェクトに関するファイルをアップロードすることもできます。

メモを追加するには、タブセクションの メモ をクリックします。 テキストタイプのノートを作成し、必要に応じて書式設定の変更や解除、また、メンション を使用して同僚に通知し共同で作業を行うことも可能です。

メモが保存されると、新しいものから古いものの順にすべてのメモが表示されます。

プロジェクトと取引がリンクされている場合、プロジェクトビューから直接、取引の詳細ビューにアクセスできます。

プロジェクト内では、サイドバーにすべてのリンクされた取引が表示され、いずれかをクリックすると、その取引のコンテキスト詳細ビューが開きます。

また、プロジェクトから直接プロジェクトにリンクされた、取引に表示されるカスタムフィールドを編集することもできます。

変更を適用すると、各取引の下のプロジェクトビューにそのフィールドが表示されます。

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プロジェクトにアクティビティを追加する際には、コンテキストビューのプロジェクトフェーズのドロップダウンメニューを使用して、リンクするプロジェクトを選択する必要があります。

プロジェクトのアクティビティは、Pipedriveアカウントの アクティビティ タブに表示され、カラムでアクティビティ関連プロジェクトを表示できます。これらのアクティビティは、カレンダー同期機能を通じてPipedriveカレンダーからプロバイダーカレンダー同期できます。

プロジェクトテンプレートを作成するには、左側のメニューのプロジェクトタブよりテンプレート を選択します。 既存のテンプレート、及び緑色の ＋テンプレートボタンが右上隅に表示されます。

プロジェクトのステータスは、以下のデフォルトラベルに反映されています。

また右上隅のボックスを使用して、プロジェクトを完了しました、または取り消すとしてマークすることもできます。

すべてのラベルまたはステータスは、詳細ビューで表示されます。

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