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メール同期:チームアカウントの設定

チームアカウントでのメール同期の概要と設定について

メール同期:チームアカウントの設定

 
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メモ: 個人アカウントの設定についてのの詳細は、こちらの記事をご確認ください。

 

チームメールアカウントが接続されると、メール同期設定ページから様々な設定ができます。 メール同期の設定時にデフォルトの設定はありますが、いつでも更新可能です。


チームアカウント設定の構成

 

これらの設定は共有のインボックス向けに調整されており、複数のユーザーがPipedriveのアイテムに紐付けられたメールを閲覧、管理、共同作業できるようにします。

 

アカウント

接続されたメールアカウントの主な設定です。 このセクションでは、以下のオプションの確認および管理ができます。

  • 同期されたメールアドレスを確認する
  • 同期されたメールを表示・管理できるチームメンバーにアクセス権を付与する
 

過去のメールを同期する

同期開始日を更新することで、Pipedriveがさかのぼって同期するメールの期間を変更できます。

 
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メモ:同期開始日を更新しても、すでに同期されているメールが削除されることはありません。

 

開始日は次のいずれかから選択できます。

  • 3日前
  • 1か月前

選択後、同期をクリックします。

 

署名

チームのメールアカウントにメール署名を追加すると、すべてのチームメンバーがそれを閲覧使用、および更新できます。

署名への変更は、チームメールに紐付いているすべてのユーザーに適用されるため、組織全体で一貫したコミュニケーションを維持するのに役立ちます。 デフォルトとして設定された署名は、メールの下書きに自動的に表示されます。

 

詳細設定

ここでは、以下の有効化または無効化が可能です。

 

メールの表示/非表示のデフォルト設定

共有 を選択すると、メールのやり取りがPipedriveのアイテムに紐付けられた際に、Pipedriveアカウントのすべてのユーザーに表示されます。

チームのみ を選択すると、メールのやり取りがチームメンバー(チームアカウントで同期されたメールを閲覧・管理するアクセス権を持つユーザー)にのみ表示されます。

 

ブロックしたアドレス

このタブを使用して、メールを受信したくないメールアドレスやドメインをブロックできます。

 

同期されたフォルダ

すべてのフォルダーを同期、もしくは受信箱や送信済みなどの特定のフォルダーを選択して同期できます。

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アカウント管理

このセクションでは、同期を停止したり、メールを個人アカウントとして再設定したり、アカウントを削除したりできます。

 

一般設定

このセクションでは、Pipedriveのメール作成ツールを既定で使用するかどうかを選択できます。

 

メールAI

AI搭載メールタブでは、以下を含むAI機能を有効にできます。

 
  • メールの要約(ベータ)
  • AIが生成したメールコンテンツ
  • AIにより返信内容が提案される(ベータ)
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