シーケンスは、手動メールやフォローアップ用のタスクを組み合わせ、取引や見込み客に対する一連の営業フローを仕組み化するために設計されています。

これにより、相手に合わせた丁寧な対応を維持しつつ、チーム全体が常に一貫した手順で顧客へアプローチできるようになります。

シーケンスを活用すると、個別化されたメール送信とタスク作成を組み合わせたワークフローを構築し、時間をかけてリードを育成できます。

シーケンスには取引（現在進行中のもの）か、リード（将来的に正規の顧客になりうる新規の見込み客）の2種類を追加できます。ワークフローが重要な段階に達した際、電話、会議、訪問などのフォローアップタスクを最適なタイミングで割り当てることが可能です。

シンプルなビルダーを使用し、手動と自動、両方のメール送信と、アクティビティの作成を含む直線的なフローを作成できるため、チーム全体で一貫したアプローチとコミュニケーションを維持できます。

潜在的な顧客や有望な見込み客に対して継続的なフォローアップを行いたい場合や、営業チーム全体でアウトリーチの手法を統一したい場合、または誰が担当しても同じ成果が出せる、標準的な営業をシステム上で実現したい場合にはシーケンスをご活用ください。

画面の左側より、Pulse > シーケンス をクリックしてください。

まず、「+ シーケンス」をクリックします。

最初から開始 か、テンプレートを使用する かのどちらかを選択します。

最初から作成する場合、対象が 取引 か リード かのどちらかを選択するよう求められます。 この設定により、シーケンスに登録できるレコードの種類が決まります。

シーケンスセクションでは、セクションには、現在のステータスと実行可能なアクションの概要が表示されます。

ここでは以下の操作が可能です。

概要タブでは、以下の操作が可能なセクションが開きます。

シーケンスを開始するには、アクティビティ か Eメール のどちらを目的にするかを検討してください。

アクティビティの追加を選択すると、アクティビティの作成画面が表示されます。ここで予定を立て、アクティビティのタイプや、担当者、優先度、関連するメモなどの詳細を入力します。

保存すること、さらに取引をシーケンスに追加したり、他のアクティビティやメールの下書きなどのステップを追加したりできるようになります。

メールの下書きを選択すると、メール作成画面が表示され、送信のリマインダーを設定できます。また、送信者と受信者、本文の作成、書式設定などの詳細を確認できます。 アカウントに設定済みのメールテンプレートを使用することも可能です。

アカウントに既に設定されているメールテンプレートを使用することもできます。

メール作成画面の下部で、シーケンス所有者のメール署名を追加します。

変更を保存すると、シーケンスの概要画面に戻ります。

手動でのメール送信に加えて、自動でのメール送信をシーケンスに追加できます。 これは、手動操作をせずにPipedriveにより送信されるメールです。

シーケンスに追加したメールステップ内の詳細セクションで、自動的に送信する のトグルをオンにすることで、このオプションを有効にできます。

メールの自動送信を選択後、下書きメールと同様にメール作成画面でメッセージを編集し、以下の設定を行います。

下書きメールと同様、このステップもPulseフィードに表示されますが、スケジュールされた時間に自動的に実行されます。

法的な要件を満たすため、この機能を使用する前に各ユーザーが 自動と委任の送信を承認する トグルを有効にする必要があります。

この同意により、以下が保証されます。

このトグルは、自動メールステップを含むシーケンスの設定や編集をする際に、シーケンスビルダー内に表示されます。

シーケンス作成時に選択した対象に応じて、取引またはリードを追加します。 画面右側の…ボタンをクリックし、メニューから シーケンスにアイテムを追加する ボタンを選択してください。

シーケンスに追加したい取引またはリードの名前を入力して選択後、追加する を押下します。

取引の詳細ビューから直接取引をシーケンスに追加するには、シーケンスに取引を追加する ボタンをクリックします。

リードの詳細ビューからシーケンスに追加するには、＋シーケンスに追加する ボタンをクリックします。

取引のリストビューまたはリードインボックスから、シーケンスに追加したい取引やリードを選択します。 選択後、ページ上部の シーケンスに追加する ボタンをクリックしてください。

選択した取引またはリードが表示されます。これらをシーケンスに追加するには、ドロップダウンから目的のシーケンスを選択します。追加しようとしている取引またはリードの種類に対応するシーケンスが作成されていない場合は、まず シーケンスを追加する をクリックして別ウィンドウで作成する必要があります。 作成後、元の画面に戻って新しいシーケンスを選択してください。

シーケンスを選択すると、そのフローのプレビューが表示されます。 追加する をクリックして変更を保存します。

概要タブをクリックすると、シーケンスに追加されたすべての項目を確認できます。 ここではステータスやオーナーごとにアイテムをフィルタリングすることも可能です

実行リストから項目を一括で削除するには、チェックボックスをクリックして対象を選択します。

選択後、削除する をクリックしてください。

例えば、相手から別のチャネルで返信があった、フローの外で成約に至った、あるいは配信停止の希望があったなど、特定の連絡先に対して、シーケンスを個別に停止やスキップしたい場合が発生することがあります。

自動化されたシーケンスを簡単に完了・スキップできるようにすることで、コンプライアンスと信頼性を維持しながら、状況をコントロールできます。

個別のシーケンスを手動で完了するには、完了としてマークする をクリックします。

確認のプロンプトが表示されるので、完了を確定させてください。

完了としてマークすると、その操作を行った日時がシーケンスビルダーに表示されます

自動化機能はフィールドの更新や案件の割り当てなどの幅広いタスクを自動で処理するのに対し、シーケンスは特に 一連の連絡フロー に特化しています。これは、タイミングや個別対応が重要となる、きめ細やかな営業プロセスにて最適です。

シーケンスと自動化を組み合わせることで、取引やリードを自動的にシーケンスへ登録することも可能です。これにより、一人ひとりに合わせた丁寧な対応を維持しながら、パイプラインの規模を拡大できます。 自動化を使用した自動登録の詳細については、こちらの記事をご参照ください。

また、シーケンスと自動化機能の違いについての詳細は、こちらの記事も合わせてご確認ください。