Pipedriveを始めよう
まずはじめに!
Pipedrive初期環境設定をお手伝いいたします!
ぜひご依頼ください!
Pipedriveのはじめ方
まずはこちらをご覧ください!
権限を変更したい場合
日本語設定方法
日付/数字のフォーマット
デフォルト通貨
メールの同期方法
メールがうまく同期されなくなったら
カレンダーの同期方法
連絡先同期方法
アイテムを削除したい場合
クイックアクション
欲しい情報の検索方法
Pipedriveのデータはどのように構成されているか
Pipedriveユーザーと企業アカウント
パイプライン
パイプラインにステージを追加するにはどうすればいいですか?
ステージ確率を設定する場合
取引確率を設定する場合
Pipedriveの確率
複数のパイプラインを作成する方法
パイプラインステージをカスタマイズする場合
パイプラインビュー
パイプラインビュー
パイプラインビューでの取引の並び順
パイプラインビューで取引を削除する場合
別のパイプラインにある取引を見たい場合
パイプラインビューに同僚の取引が表示されない
設定した期日を超過してアクションがない場合の通知機能
データのインポートとエクスポート
データのインポート方法
インポート:必須フィールド
インポート:フィールドのマッピング
インポート:エラーとスキップファイル
インポートによるデータのアップデート
インポート時の重複を回避する方法
カスタムフィールドのフィールドタイプの変更
スプレッドシートを使用したPipedriveデータの更新
フォロワーと参加者のインポート
別のPipedrive企業アカウントへのデータの転送
インポートした通貨の値が「0」と表示される場合
インポート:高度なマッピング
特定のステージまたはパイプラインへの取引のインポート
取引、組織、人物、製品などそれぞれ選択したデータをエクスポートする方法
”データをエクスポートする”機能からエクスポートする方法